São Paulo - SP,  Jan. 28, 2022

Market Announcement: Uisa Announces Private Issuance (CRA 476)

Announcement

COMUNICADO AO MERCADO

Uisa Anuncia Emissão Privada (CRA 476) de R$ 344,7 milhões

 

São Paulo - SP, 28 de janeiro de 2022 – A Uisa (“Usinas Itamarati S.A.” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio , em duas séries, de distribuição privada, na modalidade ICVM 476/2009 realizada pela Vert Companhia Securitizadora e lastreada em recebíveis da Companhia, no montante de R$ 344.700.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões e setecentos mil reais) (“CRA ”). O CRA tem valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros remuneratórios indexados ao CDI e spread de 7% (sete porcento), com possibilidade de redução de taxa mediante a obtenção de rating mínimo BrA- emitido por agência de classificação de risco internacional. O prazo do CRA é de 72 (setenta e dois) meses, com carência de 27 (vinte e sete) meses, com pagamentos trimestrais de juros desde o início.

A 1ª serie é composta por R$ 270.000.000 (duzentos e setenta milhões de reais), conta com participação de fundos de investimentos e é garantida por imóveis rurais de posse da Companhia.

 

A 2ª serie é composta por R$ 74.700.000 (setenta e quatro milhões e setecentos mil reais) e se refere a substituição de uma confissão de dívida com objetivo de alongamento de seu vencimento.

 

André Moreno Uberti
Diretor Financeiro

Renata Salvato Nogueira
Gerente de Estruturação Financeira e RI

 

Relações com Investidores
Contato: (+55) 11 3074-0450
Website:
ri.uisa.com.br

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